Arrêtez-vous un moment.
Et écoutez.
Distinguez le son du bruit.
Les meilleurs conseils sont là, prêts à être entendus.
Vos finances ne devraient pas faire l’objet de conversations séparées.
Elles font partie d’un grand tout. Et elles méritent une grande conversation.
Placements. Planification fiscale. Stratégie successorale. Retraite. Repreneuriat. Votre patrimoine exige une vue d’ensemble. Vous méritez des conseils qui en font autant. Votre conseiller Sonance considère chaque aspect de votre situation unique dans une perspective globale afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et alignées avec vos objectifs.
Des conseils personnalisés. Au sein d’un réseau national.
Lorsque vous faites appel à Sonance, vous bénéficiez à la fois de la force d’un réseau national et d’un service personnalisé, assuré par un expert de confiance qui vous connaît vraiment.
Votre conseiller reste votre principal point de contact. Notre réseau vient simplement renforcer cette relation privilégiée.
Vous êtes notre priorité absolue. Nous agissons uniquement dans votre intérêt, en faisant preuve de transparence, de considération et d’intégrité. Nous croyons que chaque interaction doit être personnalisée et fondée sur la confiance.
Votre patrimoine, parfaitement orchestré.
La complexité d’une vie financière complète — placements, fiscalité, succession, retraite, relève d’entreprise et considérations transfrontalières — peut donner l’impression de conversations tenues chacune de leur côté.
Un conseiller Sonance rassemble ces éléments. Il coordonne votre vie financière pour que les décisions prises dans un domaine reflètent ce qui compte dans tous les autres. Une stratégie cohérente, adaptée à vous.
Nous sommes une société inscrite soumise à une obligation fiduciaire. Notre seule obligation est d’agir dans votre intérêt, et non de promouvoir un produit, d’atteindre un quota ou de satisfaire un tiers.
Votre conseiller connaît votre nom, votre famille, vos objectifs et votre histoire.
Notre réseau s’est construit autour de la place centrale que nous accordons à l’accompagnement individualisé. Chez Sonance, chaque conseiller connaît ses clients par leur prénom. Il connaît leurs objectifs, leur situation familiale, leur parcours et ce qui compte réellement pour eux, au-delà de leurs portefeuilles.
Et ça, ça ne changera jamais. Parce que c’est en apprenant à vous connaître personnellement – vous, votre histoire, votre famille, vos valeurs et vos projets – que nous sommes en mesure de vous offrir des conseils adaptés. C’est sur cette fondation que l’on bâtit une relation solide, à l’épreuve du temps.
L’expertise qu’il vous faut. Quand la vie se complexifie.
Lorsqu’il est question de finance, rares sont les affaires qui ne demandent qu’une simple intervention. La vente d’une entreprise implique des considérations fiscales. Les décisions de planification successorale prises aujourd’hui auront des répercussions sur les générations futures. La gestion d’actifs transfrontaliers pose d’importants défis de planification et de conformité qui nécessitent une approche stratégique intégrée.
Puisqu’ils font partie d’un réseau collaboratif national, les conseillers de Sonance peuvent compter sur l’expertise pointue de leurs pairs dès que votre situation l’exige, que ce soit en matière de stratégie fiscale, de planification successorale, de situations transfrontalières complexes, de relève d’entreprise ou de planification de la retraite. Pas un professionnel quelconque, mais un collègue qui comprend déjà tous les aspects de votre situation.
« Ils expliquent les choses d’une manière qui me rassure. »
« L’équipe de Sonance gère nos fonds depuis plusieurs années. Ryan ne cherche jamais à nous embrouiller avec un jargon financier complexe ; il explique les choses de manière à me rassurer. Il est très réactif et sait parfaitement communiquer. Désormais, nos enfants font également appel à ses services pour gérer leur argent. Je recommande vivement Ryan et son équipe ! »1
Kathy W.
« ...une partie de notre famille élargie en qui nous avons confiance... »
« Mon épouse canadienne et moi-même avons déménagé en Californie au début des années 1990. Nous avions besoin d’un accompagnement pour des questions transfrontalières et avons figuré parmi les premiers clients de Transition Financial. Brian est rapidement devenu un conseiller financier de confiance, ainsi qu’un ami. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers transfrontaliers s’est étendue, au fil des ans, à d’autres problématiques internationales auxquelles nous avons été confrontés. Nous sommes désormais de retour au Canada ; lui et ses collègues au sein de Sonance — structure qui s’est depuis développée — font désormais partie de notre cercle proche. Nous leur confions la gestion de nos investissements ainsi que les complexités — souvent frustrantes — des systèmes fiscaux. »1
